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保颐保易

软件介绍

保颐保易app，新一代寿险客户经营加速工具，助您轻松管理客户信息，自动录入，一站式管理，专业客户评估，智能提醒客户服务，一键快捷操作等功能。保险销售更简单，让您的业务更高效！

保颐保易app是一款新一代寿险客户经营加速工具。保颐保易app具备自动录入客户资料、一站式管理客户信息、专业客户评估、智能提醒客户服务、一键快捷操作等功能，让保险销售更容易！

软件介绍

保颐保易app是专为保险代理人量身打造的理单神器，客户资源管家。保颐保易app可以快速查询项目的跟进综合情况管理，项目详情都能进行综合展现。保颐保易app助力代理人高效管理客户名单(理单)，每天节约85分钟。

保颐保易

功能介绍

客户管家：

保颐保易app多维度评估客户价值、客户关系和客户状态，分类管理客户；

动态管理：

收件箱快捷整理客户信息，T型客户资料管理法，以时间顺序、分类互动情况全面跟踪记录客户信息；

智能提醒：

保颐保易app具备生日、预计成交、通话记录、短信、日程、任务、服务、笔记、收款、售后服务等10种智能提醒功能。

软件特色

1、资料安全

保颐保易app加密存储、双重认证解密机制双保险；

2、智能科技

自动或免文字录入资料，通话情况自动记录、自动短信记录、通话名片信息弹窗、通话笔记弹窗、名片扫描、一键快捷录音笔记、预置标签点选录入、语音转译文字等；

3、一键快捷操作

自动生成客户地图、一键导航、一键滴、滴打车、一键查询企业情况、一键拨打电话、一键备忘录音、一键通话笔记、生日提醒、跟进提醒等功能。

软件亮点

以人为本，为您定制高性价比的保障解决方案。

保险问答、1V1实时在线咨询，保险问题深度交流。

家庭保障风险指数一键测评，是你的智能保险管家。

保险资讯，投保攻略，产品解析，了解更多保险知识。

更新日志

v1.0.71、优化部分已知功能；2、修复已知bug

v1.0.61、导入通讯录速度及比对规则优化2、同步优化3、耗电优化4、优化部分机型适配5、修复已知bug

v1.0.51、取消引导过程中导入通讯录选项；2、优化客户资料分块资料编辑页面；3、耗电优化；4、自动更新下载过程添加进度条提醒及优化；5、部分机型背景颜色适配；6、其他已知Bug修复；

　　v1.0.3

　　2、首页布局功能调整

　　3、通讯录展示及布局调整

　　4、新建客户、客户详情页面调整

　　5、已知Bug修复